未满12岁的加拿大女孩伊莉莎白，住在加拿大与美国边境附近的小镇。某天伊莉莎白突然得知自己不是父母的亲生女儿，而一些巧合让她认为，自己其实是乡村歌手DollyParton的孩子。于是伊莉莎白给DollyParton写信，并计划跨越边境去DollyParton的演唱会与其相见……...

16世纪末4月的一天，暴雨浸淫下的京都，某座并不起眼的宅邸内，一代名流的人生正走向尽头。房屋的主人乃是举世尊奉的茶道宗师千利休（市川海老藏饰），遥想当年，他在战国乱世得到了织田信长（伊势谷友介饰）的赏识，并曾以其影响力救助了命悬一线的羽柴秀吉（大森南朋饰）。英雄霸业烟消云散，秀吉成为新一代枭雄，却渐渐不满利休那种对美毫不妥协的追求以及对强权的漠然蔑视。本不该有交集的二人，裂痕愈来愈大，这似乎也注定...